特朗普胜选对中国光伏是最差结果吗 影响仍存不确定性

北京时间11月6日下午，美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。在能源政策方面，特朗普曾较为支持传统化石能源，在其第一届任期内退出了《巴黎气候协定》，并表示如果重回白宫，将在就职第一天废除《通胀削减法案》（IRA）。IRA是2022年由时任美国总统拜登签署的一项重要法案，计划提供高达3690亿美元的补贴用于扶持包括本土光伏产品在内的清洁能源产业。该政策以财政性税收抵免为主，包括投资税收抵免（ITC）和生产税收抵免（PTC）。受此政策影响，隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技等数家中国光伏企业均在2023年启动了赴美建厂计划。截至目前，隆基绿能位于美国俄亥俄州的5GW组件合资工厂已于今年一季度投产，晶科能源在美国规划的2GW组件产能也于今年上半年相继建设投产，晶澳科技的2GW组件产能也在按计划推进中。天合光能相关负责人透露，公司美国基地预计将于今年11月初投产，首块光伏组件即将下线。隆基绿能相关负责人表示，公司的美国工厂目前处于满产状态，整体销售情况良好。尽管特朗普胜选预期大幅提升，但市场对于其上台对中国新能源发展的影响尚未有定论。近期特朗普对新能源的观点有所变化，在9月的电视辩论中，他表示自己是“太阳能的忠实支持者”。国联证券认为，由于共和党内对于IRA法案的观点存在分歧、特朗普本轮竞选中金主的能源立场多样化等原因，IRA法案或难以被废除或大幅缩水，因此美国仍将是新能源出海的优质市场。东方证券在研报中指出，即使特朗普上台，完全废除IRA的可能性也较低。一方面，IRA已经深入美国经济的关键部门，对于带动就业和解决社会矛盾有相应成效；另一方面，修改或废除IRA法案需要国会两院一致通过，增加了难度。此外，由于严苛的关税条件，从中国直接出口至美国的光伏产品极少，即使特朗普提议对中国进口商品征收高额关税，对中国光伏出口的影响也已微乎其微。各已赴美建厂的光伏企业对高溢价的美国光伏市场前景进行了展望。隆基绿能董事长钟宝申表示，公司在美的合资工厂运营状况良好，由于是美国本土制造，供应保障和稳定性更高。晶科能源管理层则表示，公司在美国的2GW光伏组件产能有望在今年底完成产能爬坡，未来本土制造的品牌将有助于提升在美国市场的影响力和供货能力。

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